Partiendo de la información facilitada por el Cliente, y de un cuestionario sobre el perfil de riesgo, se realiza un informe sobre la composición de la Cartera. Posteriormente se compara esta Cartera con la situación del momento del Ciclo Económico y con el Nivel Óptimo de Diversificación acorde al perfil del Cliente.
Como conclusión en el informe se facilitan las actuaciones a realizar para equilibrar la Cartera del Cliente.

UN ESTUDIO TAN PROFUNDO Y COMPLETO COMO DESEE

PERFIL DEL INVERSOR
Este producto está indicado para todo tipo de personas con indiferencia de su edad o nivel de riesgo. El producto está especialmente indicado para poder determinar si la situación de nuestra cartera actualmente es la óptima o deberíamos hacerle algún tipo de ajuste.

ESTUDIO PROPIO
Partiendo de la información facilitada por la empresa, y de un cuestionario situacional, se realiza un informe sobre la composición del remanente empresarial. Posteriormente se compara este remanente con la situación del momento del Ciclo Económico y con el Nivel Óptimo de Diversificación acorde al perfil empresarial.
Como conclusión en el informe se facilitan las actuaciones a realizar para equilibrar la Cartera.

ESTUDIO DE ADQUISICIÓN O VENTA
Partiendo de la información disponible de la empresa objeto de compra y de diversas entrevistas se elabora un informe independiente en el que se determina si es o no una inversión óptima para la empresa adquirente.
Igualmente se indica una conclusión con detalle sobre la idoneidad de la compra o venta en relación a la Coyuntura Económico-Política del pais donde realiza sus operaciones habitualmente.

1.- Breve cuestionario
2.- Entrevista telefónica con el Cliente
3.- Determinación del Riesgo y Modelo de ___Cartera que mejor se adapta a las
___necesidades del Cliente
4.- Elaboración del informe
5.- Explicación detallada del informe al ___Cliente